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中国体育产业发展情况分析【图】

2018-10-17 14:07:09字号:T|T
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    一、我国体育产业继续保持两位数的高速增长。

    2016 年我国体育产业总产值超过2 万亿规模,其中当年增加值估计为6868 亿左右,增加值GDP 占比约为0.9%。2015 年之后体育产业增加值增速出现明显的提升,从多年稳定的14%跃至20%以上,与目前各国体育产值GDP 占比水平横向对比,我国体育产业发展程度还处于比较低的成长阶段。成长快、空间大是现阶段我国体育产业发展的两大特征。

    我国体育产业的增长动力主要来自三个方面:(1)国家政策对产业的助推;(2)消费升级带动的内需激增;(3)国民健康意识提升对市场的唤醒。国家政策自上而下的推动作用引导了待配置资源向体育产业的集聚,强大的消费动力吸引了供应端的持续投入,国民健康观念的转变成为了加速行业成长的催化剂。

我国体育产业增加值及增速

资料来源:公开资料整理

    相关报告:智研咨询网发布的《2018-2024年中国体育赛事行业竞争现状及投资前景分析报告

    2016年各国体育产业增加值GDP占比

资料来源:公开资料整理

    通过对世界体育大国的发展经验进行梳理,人均GDP 的增长对消费结构会产生显著影响:当人均GDP 超过5000 美元时,文化消费在总消费支出中的比重会急剧上升,其中体育消费将会成为新的消费热点。追求健康生活成为新的消费趋势,中国消费者开始积极投身于体育健身,并且购买运动产品;73%的城市消费者参加各类运动,这一比例与美国(70%) 相当。与此同时,中国消费者参加运动的比例正在以3%-4%的速度逐年增长。

    二、我国体育消费情况分析

    我国体育消费正不断呈现出新的特征:(1)骑行、游泳、垂钓等运动项目受到追捧,满足特定人群个性化需求的运动项目正逐渐成为热潮;(2) 女性体育消费市场开发存在巨大的市场机遇;(3)体育用品呈现全龄段消费,其中80 后成为体育消费黄金一代;(4)小众消费大众化,差异化与专业定制化服务需求开始出现;(5)产业经营者借助技术升级搭建运动跨界消费场景,场景化革命推动体育消费全面升级;(6)户外运动逐步转为大众消费品,人们对于旅游、休闲、自驾等户外运动的需求进一步加大。

人均GDP水平与户外运动的类型

资料来源:公开资料整理

城市消费者参加各类运动比例

资料来源:公开资料整理

    体育可以分为观赏性体育和参与性体育两类;观赏性体育满足人们的娱乐需求,而参与性体育满足人们的健康需求。随着人们消费水平的提升以及对健康问题的关注程度提高,越来越多的人开始参与到体育运动当中。根据相关数据,我国全民健身运动呈现如下主要特征:(1)20~69 岁人群呈现出随年龄增大经常参加体育锻炼的人数百分比逐步上升的趋势; (2)从各年龄组来看,每次参加体育锻炼的持续时间在“30~59 分钟”的人数百分比最高;50 岁及以上人群每次锻炼时间在“60 分钟以上”的人数百分比明显增加;(3)健身走成为全年龄段参与度最高的运动项目,其中健身走在20 岁及以上人群体育锻炼项目中占54.6%;与2007 年相比,2014 年采用“健身走”进行锻炼的人数百分比增加了12.8%。

    我国经常参与体育锻炼的人口占比从2007 年28.2%提升到2014 年33.9%。随着《全民健身计划(2016—2020 年)》2020 年经常参与体育锻炼人口数达4.35 亿人的目标提出,我国未来5 年全民运动大潮将至。运动人群规模的持续壮大,充分拓宽了体育产业需求端口,从而刺激产业供给能力的提升,是体育市场爆发不竭的动力源泉。

20岁及以上人群各龄组“经常参加体育锻炼”的人数百分比(%)

资料来源:公开资料整理

6-19岁儿童青少年每周参加体育锻炼各频次的人数百分比(横轴:次/周)

资料来源:公开资料整理

20岁及以上人群各年龄组不同持续时间体育锻炼的人数百分比

资料来源:公开资料整理

20岁及以上各年龄组参加各种体育锻炼项目的人数百分比

资料来源:公开资料整理

    2016 年体育创业公司投融资事件共发生235 起,相比于2015 年同口径统计的217 起小幅增加。其中,A 轮(包括Pre-A/A/A+)融资项目总数为105 个,占全年投融资项目总数的45%, 超越了天使轮的71 个,成为了2016 年轮次最多的融资事件。而2015 年则正好相反,天使轮融资项目占全年45.9%,高于A 轮项目的35.8%。通过观察, 2016 年风险资本更加偏好已经初具规模并且商业模式逐渐清晰的投资标的,对于具有更高风险的早期体育项目显得比以往更为谨慎。

    融资金额方面,2016 年体育创业公司融资总额约为196 亿元1 ,为2015 年统计金额的两倍左右,其中融资额在1000 万-1 亿元人民币之间的事件数占据半壁江山。在全年投融资项目数无显著变化的情况下融资总金额实现显著激增,风险资本从“高风险、高回报”的“广撒网”逐步聚焦到产业内优质的项目和企业当中。

    2016 年电竞、健身和足球领域的投资事件数分别为30 件、25 件、25 件,三个领域的投资事件总数占全年所有投资事件的34%,与2015 年的37%相比比重略有下降。其中电竞领域的投资总额与项目平均投资额均位列榜首: 2016 年电竞项目总投资额为18 亿人民币,占全年总投资额16%2 ;单个项目平均投资额约为7500 万元,高于体育产业单个项目平均投资额5000 万元3 。

2016年国内体育创业公司投融资各轮次数

资料来源:公开资料整理

2016年国内体育创业公司投融资各轮次占比

资料来源:公开资料整理

2016年国内投资机构体育创业项目投资数

资料来源:公开资料整理

融资金额情况

资料来源:公开资料整理

2016年体育创业投资覆盖赛道

资料来源:公开资料整理

    观赏性体育以职业赛事运营为核心,我国职业赛事正处于市场化改革进程中。体育赛事可以分为职业赛事、综合性赛事、大众赛事三类,其中职业赛事和综合性赛事以“观赏性”为主,大众赛事以“参与性”为主。综合性赛事大多由官方主管机构直接运营,企业通常只能涉及赛事运营周边的服务市场;而在职业赛事中,从赛事运营、营销、传媒到周边的任意环节都有众多企业参与经营和竞争,与综合性赛事相比,参与的市场主体更多,覆盖的领域也更为广泛。在职业赛事的市场化改革方面,商业开发的力度和政策变革的力度也正在逐步加大

    (一)、赛事运营情况分析

    目前我国体育赛事的规模为1400 亿元,仅占体育产业总值的8%,远低于美国19%的职业体育产业占比。在2025 年5 万亿的总产业值目标中, 若体育赛事的产业占比升级到美国目前的同等水平,则2025 年我国体育赛事产业规模将会达到9500 亿元,CAGR 为21.10%,高于观赏性体育的整体增速19.62%。

    赛事运营有望形成“大型赛事巨头办,小型赛事众人干”的市场格局。国内大型体育赛事的核心资源基本垄断在政府手中,民营资本的进入存在一定的门槛;虽然赛事运营职能正逐步下放,市场化进程加快,但是核心赛事资源仍然属于成本高昂的稀缺品,惟有资本实力雄厚或是政府背景较深的少数企业才能撬动这部分的市场。另一方面,随着赛事审批放宽对体育赛事创新的推动,更多的小型企业在众多新兴的体育赛事中亦有较多的发展机遇。

国内体育赛事规模(亿元)

资料来源:公开资料整理

    1、场馆建设情况分析

    体育场馆是职业体育赛事以及观赏性体育最重要的物质基础和承载者, 过去十年间我国体育场地建设进入快速扩张期。截至2013 年底,全国共有体育场地169.46 万个,用地面积39.82 亿平方米,建筑面积2.59 亿平方米,场地面积19.92 亿平方米,对比第五次全国体育场地普查(截至2003 年12 月31 日)数据基本实现成倍增长。自上而下的鼓励政策推动和日益增长地体育用地需求是我国体育场地建设的两大动力。2014 年10 月国务院印发的《关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》中提出2025 年我国人均体育场地面积目标达到2m²/人,与2015 年人均1.57m²/人的现状相比仍存有巨大的需求缺口; 2015 年和2025 年的我国人口规模预计为13.76 亿和14.15 亿。因此预计2015-2025 年新增体育场地面积至少有6.70 亿平方米的上升空间。

场地数量排名靠前的场地类型情况

资料来源:公开资料整理

场地面积排名靠前的场地类型情况

资料来源:公开资料整理

    2、体育营销情况分析

    体育营销是以体育赛事为载体而进行的企业产品推广和品牌传播活动。体育营销公司通常以自身可获取的体育资源为基础,结合品牌公司的市场推广需求,通过整合国内外的体育资源和媒体渠道,为客户量身定制营销整体解决方案。体育营销业务通常涉及三个方面:(1)体育赞助业务;(2)赛事和运动员经纪业务;(3)体育营销咨询;其中,体育赞助业务是体育营销的核心。

    体育赛事不断升温,赞助金额顺势而增。赞助形式包括现金赞助、物资赞助和技术服务赞助,具体赞助内容包括冠名赞助、场地广告、服饰广告、媒体广告、门票广告、LED 广告等。2015 年全球赞助领域的市场规模达575 亿美元,同比增长4.1%,其中体育领域占70%,达403 亿美元。2014 年我国体育赞助市场规模约为126 亿元,预计2025 年增长至1000 亿元以上,CAGR 约为20%。

    3、俱乐部发展情况分析

    观赏性体育产业链中职业赛事的快速发展,带动赛事俱乐部的加速成长。按体育运动类别划分,我国足球、篮球俱乐部发展时间较长,商业化运作更加成熟。在足球赛事方面,我国足球三级职业联赛中中超、中甲、中乙各有16 支球队(俱乐部);2015 年16 家中超俱乐部在广告赞助、门票、衍生品出售、中超分红、球员转会、政府扶持资金等方面的全部总收入约在25 亿元,但由于俱乐部教练员、球员等薪酬较高,绝大部分俱乐部在扣除支出后存在亏损现象严重,因此在俱乐部背后通常都需要上市公司或大型财团的稳定资金支持;而位于中国职业足球最低端的乙级联赛俱乐部基本没有收入实现。

    (二)、以大众运动为核心的参与性体育

    参与性体育主要满足人们对“健康”的追求,从“观赏”到“参与”是人们体育生活更高阶的转变。大众参与体育运动,通常呈现四个特点:(1) 以社会全体成员为对象,参与对象范围广泛;(2)以健身锻炼为主要目的, 同时满足休闲娱乐、社会交往、陶冶情操等多种需要;(3)活动形式丰富多彩,组织形式灵活松散;(4)通常在业余时间开展运动。人们进入大众体育运动通常有两种主要路径:(1)通过观看体育赛事等节目逐步培养出对某项体育运动的参与热情和爱好,如通过观看NBA 赛事对篮球运动产生喜爱、观看中超比赛增加对足球运动的兴趣;(2)受周围体育环境的影响自发参与的大众体育运动,如广场舞、健身、跑步等运动通常受到周围运动人群影响的因素更为显著。

大众体育的四大特征

特征
内容
参与对象的广泛性
社会体育以全体社会成员为对象、无论年龄、性别、爱好、职业,都可以在其中找到自己的位置。近年来弱势群体和特殊群体的体育活动不断开展,在实践上更为明确了社会体育的这一内涵。
活动时间的业余性
作为业余文化活动的内容之一,伴随着民众生活水平提高和闲暇时间增多,社会体育发展迅猛。
参与目的的多样性
由于主体或需要的不同,社会体育活动可以满足健身、健美、康复、休闲娱乐、社会交往、陶冶情操等多种需要。
组织形式的灵活性
由于社会体育是主体自愿参加,具有自发性和松散性特征;参与者人数多、范围广、素质水平差异较大,组织管理难度较大。

资料来源:公开资料整理

    与观赏性体育相比,参与性体育市场规模更加庞大,在体育产业总产值中整体占比在85%左右,其中仅体育用品及装备的占比达到79%。在不成熟的体育产业结构中,体育制造业的发展速度会远高于服务业;传统体育制造业是体育行业的成长基石和物质保障,随着体育用品和装备市场发展成熟后的增速放缓和竞争加剧,社会资本和市场关注将会逐步转向体育服务业的建设当中,推动产业结构的升级和变化。在美国的体育总产值分布中,体育用品的占比已经降至42%,而休闲健身占比达到15%,远高于我国目前的6%。按照2015 年我国体育产业总产值1.7 万亿元计算,参与性体育的市场规模在1.4 万亿元左右;根据目前参与性体育的发展速度以及对未来体育产业结构的调整预期,预计到2025 年参与性体育市场规模增长到3.5 万亿元左右,CAGR 为10%,其中体育用品市场规模从1.3 万亿元提高到2.8 万亿元,CAGR 为7%;休闲健身市场从1000 亿元提升到7500 亿元,CAGR 为22%。

2025年体育总产值占比预测

资料来源:公开资料整理

参与性体育市场规模测算

-
2015年体育总产值占比
2015年市场规模
2025年体育总产值占比预测
2025年市场规模预测
美国体育产业结构产比
参与性体育
85%
1.7万亿×85%≈1.4万亿
70%
5万亿×70%≈3.5万亿
57%
体育用品
79%
1.7万亿×79%≈1.3万亿
55%
5万亿×55%≈2.8万亿
42%
休闲健身
6%
1.7万亿×6%≈1000亿
15%
5万亿×15%≈7500亿
15%

资料来源:公开资料整理

观赏性体育与参与性体育市场规模预测(单位:亿元)

资料来源:公开资料整理

    1、健身培训发展趋势分析

    国内传统健身市场品牌分散,尚未出现真正意义上的巨头。据不完全统计,2014 年我国排名前十的健身品牌共有740 家健身房,市场份额约为16.4%,其中包括青鸟、浩沙、威尔士、一兆韦德、英派斯、中体倍力、中航时尚等连锁品牌。剩下的健身俱乐部以非连锁为主,甚至还有大量个人工作室涌现,整个健身行业难以形成规模效应。放眼国外健身市场,也同样存在品牌集中度低的问题。2014 年全球健身俱乐部产业收入为840 亿美元,而全球最强大的25 家健身俱乐部的总收入为58.65 亿美元,市场份额仅占6.98%,由此可见,即使在全球,健身产业也难以形成一家独大或者寡头垄断的格局。

    互联网和智能化成为健身行业转型的发展方向,其核心在于通过便捷性、趣味性等优势提高用户粘性。(1)健身智能化。以光猪圈为例,公司通过对智能化健身场馆的布局以及对传统健身场馆的智能化改造,在提高运营效率的同时降低服务成本,提高用户的健身体验;以乐动天下为例,公司通过健身与科技的结合,引入智能化的健身器材,极大地增加了用户的健身兴趣,从而吸引更多的客流量;(2)健身+移动互联网。目前,主流运动健身类移动APP 包括Keep、Fittime、Nike+ Running 等。2016 年中国运动健身类APP 活跃用户规模预计将达3400 万,较2015 年同比增长将达70%。健身与移动互联网的结合,创造了全新的服务场景和消费场景,消费者通常足不出户也能参与健身训练当中,这是对传统健身场馆私教模式的颠覆创新。然而由于受到器材、场地、指导专业性等因素限制,移动互联网并不能完全取代健身行业的线下模式,只有将线上和线下场景同时打通才能实现健身与互联网的完美融合。

2014-2018年运动健身APP活跃用户

资料来源:公开资料整理

运动健康APP活跃设备规模

资料来源:公开资料整理

健身行业集中度

资料来源:公开资料整理

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