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2018年中国电影市场发展现状及未来发展趋势分析【图】

2018-10-17 15:45:54字号:T|T
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    一、票房发展现状

    2017 年1-10 月,国内电影市场实现分账票房448.97 亿元,同比增长15.5%,较2016 年3.7%的增速有所回暖。观影人次13.85 亿人,同比增长18.5%;放映场次7752.45 万场,同比上升30.2%。同时,场均人次和平均票价较去年同期继续下滑。2017 年1-10 月场均人次17.9 人次,同比减少约1.8 次;平均票价32.4 元,同比下降0.9 元。

国内电影票房及增速

资料来源:公开资料整理

    相关报告:智研咨询网发布的《2017-2023年中国电影院线市场分析预测及投资方向研究报告

电影观影人次及增速

资料来源:公开资料整理

    国产片票房增速回升,进口片成为拉动市场增长的主要动力。2017 年1-10 月国产片分账票房约244.42 亿元,同比增长6.7%;进口片票房约204.56 亿元,同比增长28.1%。国产影片市场份额为54.4%,较2016 年同期下滑4.5pct;进口影片市场份额达45.6%。票房排名前二十的影片中有国产电影7 部,共实现票房128.73 亿元;进口片13 部,共实现票房137.76 亿。《战狼2》票房收官53.1 亿元(剔除票务服务费),累计观影人次1.59 亿,创国内影史之最。

2011-2017 年国产片与进口片票房增速对比

资料来源:公开资料整理

2010-2017 年国产电影与进口电影票房占比

资料来源:公开资料整理

    单部影片票房受“口碑效应”的影响愈发显著,移动互联网使观众获取信息的效率大幅提升,影片的口碑评价更容易触达潜在观众并影响其购票行为

《战狼2》首周末和第二周末票房、排片对比

资料来源:公开资料整理

《变形金刚4》与《变形金刚5》排片票房对比

资料来源:公开资料整理

    二、电影行业市占率分析

    龙头院线及影投公司市占率未明显提升。2017 年1-10 月,前十大院线公司合计实现分账票房303.63 亿元,同比增长16.4%;票房市场份额67.63%,同比提升0.5pct。其中,万达院线市占率仍排名第一,1-10 月共实现票房58.59 亿元,市占率13.05%,同比略有下滑。龙头院线公司中,大地院线、上海联和院线、中影南方新干线、中影数字院线、华夏联合等市场份额略有提升。2017 年1-10 月前十大影投合计实现分账票房186.72 亿元,市占率41.59%,同比下滑3.2pct。除耀莱影城票房回升明显外,其余十大影投公司票房份额均出现下滑。

2016.1-10龙头院线公司票房及占比

资料来源:公开资料整理

2017.1-10龙头院线公司票房及占比

资料来源:公开资料整理

2016.1-10前十大影投公司票房市场份额

资料来源:公开资料整理

2017.1-10前十大影投公司票房市场份额

资料来源:公开资料整理

    新增影城对老影城票房形成稀释,扩张惯性预期下终端市占率提升仍需时间。在行业影院数及银幕数仍保持较快扩张的情形下,同一区域内的新建影城对老影城的票房收入产生明显冲击,拖累了院线及影投市占率的提升。2017 年1-10 月全国票房排名前十的影院中,除北京耀莱、上海百丽宫影城(环贸iapm 店)和萧山德纳国际影城、金逸北京大悦城店4 家影院的票房收入略有提升外,其余6 家影城票房较去年同期均出现下滑。同时,若以上海重要票房地区五角场为例,随着2016 年6 月中影国际影城合生汇店的开业,万达影城五角场店票房出现下滑,2015-2017 年1-10 月票房收入分别为7977、6452 和4413 万元,新增影城对票房的稀释效应明显。一般情况下,新建影城合同会提前2-3 年签订,预计2018 年全国影城扩张仍有惯性,终端市占率提升仍需要时间。

2017 年1-10 月票房前十影城

资料来源:公开资料整理

    渠道下沉驱动三四五线城市票房占比增加。2017 年1-10 月,三四五线城市票房票房收入分别为85.90、65.13 和30.24 亿元,分别同比增长19.8%、22.5%和24.0%,票房增速大幅超出一、二线城市及全国平均水平。三、四、五线城市票房收入占比分别为19.1%、14.5%和6.7%,同比均有不同幅度提升。

一至五线城市票房及增速

资料来源:公开资料整理

一至五线城市2016 及2017 年票房份额对比

资料来源:公开资料整理

    上市院线公司业绩增速放缓,放映业务市占率下滑是主要拖累因素。从已完成资产证券化的2017 年前三季度六家上市院线公司营业收入和净利润增速有所放缓,业绩略低于预期,主要原因在于控股影院票房市占率下滑,而影院的经营杠杆导致净利率同时下降。2017 年1-10 月,万达电影、横店院线、金逸影视、中影影院投资、上影影院及幸福蓝海影院发展6 家影投公司市场份额分别为13.71%、3.85%、3.15%、3.06%、1.61%和1.44%,同比分别下滑0.68pct、0.28pct、0.7pct、0.55pct、0.15pct 和0.08pct。

2017 年前三季度院线公司业绩增速

资料来源:公开资料整理

影投公司票房市占率变化

资料来源:公开资料整理

    三、电影行业发展趋势

    在线电影票务平台成为产业链重要参与者和变革者,是电影宣传、发行和售票的重要入口。(1)售票环节:线上选座购票产品标准化、与交易环节零距离、规模能快速扩张,降低信息不对称和购票时间成本,并沉淀交易数据、掌握用户流量;(2)放映环节:利用购票收集的用户数据,在线电影票务平台可为影院放映提供排片指导,并针对影院痛点把服务产品化,提供2B 服务;(3)宣发环节:通过预售、点映等模式,互联网宣发渠道能够更有效地触达用户,成为电影宣发绕不开的环节。电影票务平台参与发行成为高票房影片“标配”2016 年国产电影票房前10 的影片中,8 部由在线电影票务平台参与联合发行。对比院线放映渠道集中度未明显提升的趋势,在线电影票务平台以线上选座购票作为产业链切入点,实现了渗透率与市场份额的双提升。2017 年第一季度,线上购票渗透率已达82%,在线电影票务平台成为用户购票的主流渠道;2017 年暑期档,猫眼微影合并口径市场份额达51.5%,CR4 集中度92.2%。,在线电影票务行业已进入寡头竞争、差异发展阶段。

2012-2017Q1 在线购票渗透率

资料来源:公开资料整理

2017 年暑期档在线票务平台市场份额

资料来源:公开资料整理

    行业下半场的竞争逻辑已发生改变,在渗透率提升空间有限和市场格局稳定的情形下,通过票补等价格战抢占市场份额的粗放式竞争行为已不是重点,能否深度整合上游内容制作、宣发和下游渠道等产业链资源,并横向拓展泛娱乐空间以实现整体盈利,才是未来竞争的关键。从收入端而言,在线电影票务平台的收入模式主要包括两个部分:(1)O2O 电商的盈利模式,分为针对C端的购票服务费、卖品收入,和针对B 端的广告营销收入;(2)影业盈利模式,即影片出品收入和发行收入。目前购票服务费是票务平台的主要收入构成,影片出品发行收入将是中期重要收入来源,非票房收入是长期重点探索方向。

    在线电影票务行业在时间成本、资金成本上构筑了较高的进入壁垒,优质票务平台具备稀缺性。目前光线传媒持有猫眼文化19.83%股权,在经营层面上将强化公司线上渠道,进一步增强电影投资发行业务竞争优势;财务层面有望实现投资收益,增厚公司业绩。猫眼微影合并后,2018 年有望进一步拓展上下游业务范围,继续从内容制作、互联网宣发、终端渠道到衍生品售卖等纵向进行全产业链渗透;同时横向扩展业务范围,打造泛娱乐票务平台。未来重点关注在线电影票务龙头业务拓展情况及盈利持续性。

    2018 年电影票房市场预计将延续“大盘稳增长、单片高弹性”态势,而影院终端市占率提升预计仍需要时间。而在线电影票务平台领域市场格局发生变化,优质平台率先实现了渗透率与市场份额的双提升,并在时间成本、资金成本上构筑较高进入壁垒,进入到实现整体盈利的竞争下半场。

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