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2018年中国移动智能终端行业发展现状及发展趋势分析【图】

2018-10-17 15:40:05字号:T|T
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    (一)行业发展现状和趋势

    1、行业概况及发展历程

    (1)移动智能终端配件概况

    移动智能终端配件,即使用智能手机、平板电脑等移动智能终端时适配的附件产品,主要包括壳套保护类、电源配件类、耳机视听类、外设拓展类、饰品配件类等。 随着移动智能终端行业的快速发展, 功能化、 个性化消费需求日益明显,使得配件市场空间亦不断扩大。以智能手机配件为例, 2016 年全球手机配件市场规模达到 627.13 亿美元。

数据来源:公开资料整理

    (2)移动智能终端保护类配件发展历程

    移动智能终端保护类配件的研发、设计、生产与销售。保护类配件的出现与发展,与智能手机、平板电脑等移动智能终端行业的发展息息相关,市场规模与移动智能终端行业景气度亦保持着紧密联系。20 世纪 80 年代末,第一部手机摩托罗拉 3200 进入中国市场,高昂的价格和稀有属性促发保护需求,保护类配件应运而生。早期的保护类配件功能单一,以最基本的防护、实用为主,做工简单,一般为原厂配送为主。20 世纪 90 年代中后期,手机价格逐步下降,受众人群扩大,且手机品牌、外型、功能开始快速演变,保护类配件也开始从材质、款式、颜色上有所变化,但仍以防护功能为主,尚未形成大规模产业化。2007 年,苹果第一代手机上市,开启 3G 智能手机时代,引领智能手机进入市场爆发期,以智能手机为代表的移动智能终端开始全面普及。在新科技、新消费、新时尚的作用下,消费者差异化、个性化需求变得愈加强烈,“一机多壳/套”现象非常普遍,保护类配件行业迎来全面发展。保护类配件亦开始摆脱单一保护性功能,产品定位逐步由配件转变为配饰,设计风格从单一到多元,带动行业进入快速发展阶段,涌现大量新进企业开始从事保护类配件生产。与此同时,国外领先保护类配件企业已开始品牌化进程,为之后的市场地位奠定了基础。2015 年以来,全球智能手机及平板电脑从高速成长期逐步进入稳定期,导致下游保护类配件行业相应进入结构调整期, 发展方式将从粗放型的增量扩张向精细化的品牌运营转变,行业发展将日趋成熟。随着消费升级引致消费者对产品设计、品牌、工艺的全新定位,中小配件厂商的低价竞争策略将难以维系,企业之间的差异化竞争将愈发激烈,行业集中度将明显提升。面对上述新的市场发展趋势,国内部分保护类配件企业进一步加大以差异化为主的品牌建设,以更好地适应用户需求变化,有望在行业整合过程中进一步提升优势地位。

数据来源:公开资料整理

    伴随智能手机、平板电脑等移动智能终端产品继续朝轻薄化、便携化方向发展,屏幕易碎、机身不结实、外形结构单一、续航时间短等缺陷仍将普遍存在,相应能起到保护、功能附加作用的保护类配件将持续获得市场青睐。随着消费升级与行业整合趋势深化,粗放式的价格竞争难以维系,保护类配件行业竞争进一步聚焦在产品研发设计、品牌筛选定位、销售网络维护与建设上,市场中一些优秀企业将脱颖而出,行业品牌格局逐渐显现。

    2、移动智能终端行业发展的现状

    移动终端作为简单通信设备伴随移动通信发展已有几十年的历史。自 2007年开始,智能化引发了移动终端产业的变革和跨界融合,移动智能终端行业成为信息通信技术领域发展的核心驱动力之一。移动智能终端引发的颠覆性变革揭开了移动互联网产业发展的序幕,开启了一个新的技术产业周期。快速的产品技术迭代和高强度的市场竞争使移动智能终端市场逐步成熟,以智能手机、平板电脑为代表的移动智能终端产品迅速普及,广泛渗透人类社会生活的方方面面,成为推动产业发展的重要动力。

    (1)智能手机及平板电脑市场情况

    ①全球智能手机及平板电脑市场情况

    智能手机、平板电脑全球普及率上升,产品更新换代加快,市场规模不断扩大,带动保护类、移动电源等周边产品领域的快速发展。智能手机市场方面, 2010 年至 2014 年,全球智能手机年均复合增速达到 43.77%,呈现出高速增长的状态。随着智能手机渗透率不断提高,自 2015 年开始,全球智能手机出货量增速开始逐步放缓,2016 年全球出货量约为 14.71 亿台, 未来全球智能手机行业将从原先的高速成长期过渡到平稳成长期以及成熟期。随着发展中国家渗透率的进一步提升以及存量用户更新换代需求,预测到 2021 年,全球智能手机年出货量将达到 17.44 亿台,技术革新、品牌建设与产品差异化将进一步成为促进行业增长的驱动力。

2010-2016年全球智能手机出货量(百万台)

数据来源:公开资料整理

    平板电脑市场方面, 2011 年至 2014 年是全球平板电脑行业高速增长时期,年均复合增速达到 47.30%。进入 2015 年及 2016 年,受到手机大屏化的影响,全球平板电脑出货量出现下滑,2016 年全球平板电脑出货量约为 1.75 亿部。随着苹果 iPad Pro、微软 Surface Pro4 等新兴产品市场潜力的逐步释放,全球平板电脑市场规模有望保持稳定。

2010-2016年全球平板电脑出货量(百万台)

数据来源:公开资料整理

    尽管智能手机、平板电脑爆发式增长热潮有所消退,但相关市场的稳定增长依然具有较强的确定性,主要驱动力包括:ⅰ.存量功能机尚未被完全替代,智能手机增量需求可期。预计2017 年全球智能手机渗透率为 50.6%,而新加坡、韩国等发达国家智能手机渗透率分别高达 87.2%、86%,发展中国家智能手机渗透率增长空间依然可观;ⅱ.技术升级提升产品迭代速度,消费者更新换代周期进一步缩短。59.3%的受访对象表示在购置手机后 2 年之内便更换新机, 持续的产品更新需求促进了智能手机市场的持续发展。相较于智能手机、平板电脑等移动智能终端领域,相关配件市场有着更大的发展空间。 随着智能手机、 平板电脑市场规模的不断扩大, 同质化现象日趋明显,纯硬件发展已无法满足市场需求, 消费者购买终端产品的考量逐渐从简单的产品参数转变为自身个性化的需求, 以保护类产品为代表的形式各样的配件能够在很大程度上满足不同消费者的个性化需求,相关产品领域仍存在广阔的市场空间。与此同时,越来越多的终端厂商在拓展品牌业务领域的同时,也进一步加大了对相关配件的重视与筛选,终端厂商与配件厂商加强合作,互惠互利,将进一步推动配件市场的持续发展。

    ②中国智能手机及平板电脑市场情况

    目前, 中国已经成为全球智能手机最大的消费国以及重要的生产国。一方面,中国是人口大国,中国的智能手机市场规模巨大;另一方面,中国的智能手机市场正在经历消费升级、产品渗透率上升、高端产品需求加大的变化。2016 年中国智能手机出货量达到 5.22 亿部,占全球智能手机出货量的三分之一以上,2012 年-2016 年,中国智能手机出货量年均复合增速为 19.26%。受益于华为、OPPO、vivo(以下合并简称为“HOV”)的高速增长,未来几年中国智能手机出货量增速会略高于全球平均水平。

2010-2016年中国智能手机出货量(百万台)

数据来源:公开资料整理

    全球有三分之一的平板电脑用户来自中国,但同样受到来自于大屏幕手机的竞争压力,未来国内平板电脑市场增速将有所放缓,预计 2018 年中国平板电脑用户将达到 4.36 亿。随着未来平板电脑经历深度的产业调整及产品重新定位,在大尺寸、行业应用、混合型平板逐渐成熟之后,国内平板电脑市场有望迎来新的增长。

2010-2016年中国市场平板用户数量(百万)

数据来源:公开资料整理

    ③智能手机和平板电脑市场的竞争格局

    智能手机和平板电脑行业的市场集中度较大,前 5 名厂商的市场格局、产品规划等竞争特点,对相关配件产品的应用分布和发展方向有重大影响。2016 年全球智能手机出货量为 14.71 亿部,其中排名前 5 的厂商分别是三星、苹果、华为、OPPO 和 vivo。市场份额同比增长情况显示,2016 年三星和苹果的市场份额略有下滑,来自中国的华为、OPPO 和 vivo的市场份额在上升,随着国产手机得到更多消费者的认可,未来 HOV 出货量有望保持持续增长。
主要智能手机供应商出货量及市场份额情况

供应商名称 出货量(百万部) 市场份额(%) 出货量同比变化(%)

供应商名称
出货量(百万部)
市场份额(%)
出货量同比变化(%)
2016 年
2015 年
2016 年
2015 年
三星
311.4
320.9
21.2
22.3
-2.96
苹果
215.4
231.5
14.6
16.1
-6.95
华为
139.3
107
9.5
7.4
30.19
OPPO
99.4
42.7
6.8
3
132.79
vivo
77.3
38
5.3
2.6
103.42
其他
627.8
697.1
42.7
48.5
-9.94
合计
1,470.60
1,437.20
100
100
2.32

数据来源:公开资料整理

    目前,平板电脑市场格局已相对成熟,呈现出苹果 iPad 一家独大的局面。2016 年出货量排名前 5 的平板电脑厂商分别为苹果、三星、亚马逊、联想、华为,除亚马逊和华为的市场份额增长较大外,各家的市场份额均相对稳定。中国的平板电脑厂商以联想、华为为代表。联想、华为 2016 年平板电脑出货量分别为 1,110 万部和 970 万部,2015 年分别为 1,120万部和 650 万部,2016 年联想的出货量略有下降,华为的出货量则有所上升。总体来看,中国平板电脑市场未来有望继续保持现有的市场规模。

主要平板电脑供应商出货量及市场份额情况

出货量(百万部)
市场份额(%)
供应商名称
出货量同比变化(%)
2016 年
2015 年
2016 年
2015 年
苹果
42.6
49.6
24.4
23.9
-14.11
三星
26.6
33.4
15.2
16.1
-20.36
亚马逊
12.1
6.1
6.9
2.9
98.36
联想
11.1
11.2
6.3
5.4
-0.89
华为
9.7
6.5
5.6
3.1
49.23
其他
72.7
100.3
41.6
48.4
-27.52
合计
174.8
207.2
100
100
-15.64

数据来源:公开资料整理

    在 2015 年末,苹果 iPad 的市场关注度已经在中国平板电脑市场品牌关注度排名中占据最高位置,达到 36.34%,处于绝对领先地位,而国内厂商华为的品牌关注度及销量持续上升,将为相应的配件供应厂商带来稳定的市场需求。

2015 年各季度中国平板电脑市场品牌关注比例对比

品牌名称
一季度
二季度
三季度
四季度
苹果
39.61%
34.86%
33.24%
36.34%
三星
12.81%
9.54%
10.69%
11.42%
台电
7.01%
10.68%
11.36%
10.49%
诺基亚
10.57%
11.80%
4.67%
3.26%
联想
8.74%
6.77%
6.10%
5.49%
七彩虹
4.92%
3.51%
3.10%
2.39%
华硕
1.89%
2.51%
5.01%
4.67%
小米
2.49%
2.59%
2.39%
3.08%
华为
1.17%
1.19%
3.03%
4.04%

数据来源:公开资料整理

    (2)其他移动智能终端产品市场情况

    作为互联网应用服务的重要载体, 移动智能终端的产品界定和种类随着技术的不断发展而进步,移动智能硬件产品体系已初步形成,硬件功能与应用生态加速完善。除了沿着智能手机、平板电脑等确定性路径快速成长,随着物联网等技术的强势推动,形式各样的终端类型层出不穷,作为新兴移动智能终端领域的可穿戴设备、智能家居、智能汽车、VR 设备等,都很有可能催生巨大的潜在市场。

数据来源:公开资料整理

    目前多数移动智能终端产品以小而美的产品为主,可穿戴设备、VR/AR 等产品以其轻便、价优、智能的特点迅速进入普通消费者视线。全球智能可穿戴设备市场规模将由 2015 年的 154 亿美元增长至 2021 年的 427.5 亿美元, 年平均复合增长率约 18.55%,其中智能手表市场规模将由 53.9 亿美元增长至 176.5 亿美元,年平均复合增长率达到 21.86%。可穿戴设备厂商在探索产品形态与功能界定的同时,也更加重视穿戴设备的外观设计与材料做工,使之更加精美。VR/AR 目前仍处于起步期,2017 年有望维持 100%以上的增长水平。

智能手表及其他类型可穿戴设备市场规模(亿美元)

数据来源:公开资料整理

    国内市场方面,中国移动智能终端市场规模在 2016年达到 3,315 亿元,预计 2017 年将达到 3,999 亿元,同比增长 20.63%。工信部、发改委印发《智能硬件产业创新发展专项行动(2016-2018 年)》,提出“到 2018年,我国智能硬件全球市场占有率超过 30%,产业规模超过 5,000 亿元”。在政策、技术及经济等因素的多重驱动下,中国移动智能终端市场有望保持稳定的增长态势。新型移动智能终端产品的兴起, 将为提前布局的相关配件厂商带来新的盈利增长点。以杰美特为例,报告期内公司生产的适用于 iWatch 的保护壳、表带等相关新兴配件产品销量持续上升。

    3、移动智能终端配件产业发展现状

    移动智能终端配件市场的活跃度与智能手机、 平板电脑等移动智能终端行业的景气度紧密相关,终端行业的快速发展有效促进了配件产业规模的扩大、产品类型的细分与优化。

    (1)移动智能终端保护类配件行业市场容量

    作为最主要的配件产品之一, 在智能手机和平板电脑行业经历过去几年的爆发式增长后,保护类配件市场已经形成一条相对成熟的产业链,且已具备一定的产业规模。整体智能手机用户中,75%的智能手机用户会为自己的智能手机配备至少一个手机保护套/壳,且其中 25%的人拥有不止一个保护套/壳,以便在需要改变手机外观的时候使用。2016 年全球智能手机保护套/壳需求量保守估计约为 11.03 亿个,随着全球智能手机出货量的增长,到 2021 年全球智能手机保护套/壳的需求量将达到 13.08 亿个以上。

智能手机用户使用手机保护壳/套比率

数据来源:公开资料整理

全球智能手机保护壳/套需求预测(百万个)

数据来源:公开资料整理

    相较于智能手机,平板电脑屏幕较大、手持稳定性较弱,同时,从使用功能出发, 平板电脑对支撑功能的需求大于智能手机, 因此, 其保护性需求更为必要,平板电脑保护套/壳销量将大概率同步于平板电脑的销售量。总体而言,以智能手机、平板电脑为代表的传统移动智能终端行业增长已趋于稳定,但未来保护类配件行业增长的驱动力依然存在:①智能手机和平板电脑普遍具有屏幕面积大、轻薄的特点,由于现有技术水平的限制,大多数智能手机和平板电脑的材质仍无法抵抗一定强度的冲击,机身受到刮擦的现象亦十分普遍, 特别是平板电脑更大的屏幕意味着用户在使用过程中更加容易与其它物品发生摩擦或者碰撞,增加屏幕破坏的风险。此外,保护类配件在很大程度上依附于手机本身的产品价值, 智能手机的价格普遍高于功能性手机,消费者也更愿意为价格相对高的智能手机配备保护类配件。②随着智能手机和平板电脑等移动智能终端产品形态与功能的不断变化与升级,保护类配件的类型也在不断细分,功能进一步优化。具有智能休眠、键盘输入、蓝牙、支撑等多样化功能的保护类配件大大拓展了终端产品的实用性,深受消费者喜爱。随着移动智能终端行业竞争不断加剧,大型终端制造商也开始寻求同配件厂商联合,为自己的终端产品“量身定制”配件产品,以提升产品价值与客户体验,实现互利双赢。③消费升级促使消费需求日趋多样化,除了对移动智能终端的换代诉求强劲,用户对于能够体现其个人喜好与时尚品位的保护类配件需求不断深化,相关产品日益显示出时尚化、个性化、定制化的趋势,要求配件行业在适应移动智能终端更新换代频率加快的同时,还必须紧跟时尚潮流、不断推陈出新,这也为配件行业长期稳定发展注入了持久动力。除此之外,基于巨大的存量市场,移动智能终端频繁更新换代将为相关保护类配件带来持续稳定的用量需求,保证其长期稳定增长。

    (2)其他移动智能终端配件产品

    随着新兴经济体市场需求的增长、消费者对智能手机外观、功能等要求的细化,全球手机配件市场保持稳定增长,2016 年收入达到 627.13 亿美元。除去最主要的保护类配件,移动电源、耳机、音箱、外置存储产品、自拍器等配件的销量都随着终端市场的膨胀而增长,吸引更多的供应商和厂家加入移动智能终端的生态圈。各种功能型耳机、音箱结合当前的无线通信和集成芯片的优势,充分展现移动智能终端的拓展性,满足客户的个性化需求;而外置存储产品、多功能型数据传输装置、自拍器等特殊功能配件的出现,则进一步拓展了配件市场空间。此外,以可穿戴设备为代表的新兴移动智能终端产品不断涌现,相关配件产品市场需求将迎来新的增长点。

    4、移动智能终端配件产业发展的趋势

    (1)以保护类配件为代表的智能手机配件仍是未来主要发展方向之一

    智能手机的快速演化、全球人口和人均可支配收入的增长,将导致包括保护类、充电宝、充电器、耳机等产品在内的智能手机配件产品的需求快速增长。2015 年至 2025 年,以北美、拉丁美洲、欧洲、亚太地区、中东、非洲为主要地区的全球移动智能终端配件市场年均复合增长率将达到 6.9%,并且到 2025 年末,全球市场规模将达到 1,217.26亿美元,亚太地区(日本除外)、北美、西欧将共同占有 79.6%的市场份额,亚太地区(日本除外)、拉美地区及中东地区将是增长最快的地区。与此同时,基于全球庞大的人口基数及前期爆发式的增长积累,智能手机存量市场亦蕴藏巨大潜力。随着智能手机逐步进入存量竞争时代,各终端厂商将竭尽所能加速创新升级以激发用户换机需求,纵观过去几年,大屏、双摄、指纹识别、3D Touch 等功能创新不断涌现,持续推动换机热潮。在大存量的基础上,存量创新引发的相对增长仍然会带来需求绝对数量的巨大提升,受此影响,智能手机配件的替代空间也将被打开, 持续的替换机需求将推动保护类配件行业的长期稳定发展。

    (2)技术革新、消费升级持续推动行业发展

    伴随移动智能终端技术的快速演进、新兴产品不断出现, 配件行业结构类型、市场边界也将持续拓展,而消费升级将引发消费者对相关品牌、设计、工艺的全新定位,材料新型化、功能丰富化、设计时尚化将成为行业未来的发展方向。以保护类配件为例,未来相关产品发展主要侧重于三个方面:①产品设计更加新颖、材料新型化:随着保护类配件厂商对环保的重视及研发投入的增加,新材料应用和结构设计将在保证外观的同时能够提供更好的抗摔、防刮、避震功能,重量和手感也将得到优化,提升保护类配件的实用性;②功能丰富化:移动智能终端高频的使用带动越来越多的保护类产品开始充当功能性配件的角色, 更多的功能被集成在保护外壳上以提升智能手机应用体验;③行业朝着时尚化发展:随着消费观念的改变,设计精湛的保护类配件能够有效提升消费者的时尚化、个性化特征,展示个人魅力,宣扬个性,将更加受到年轻一代消费者的喜爱。

    (3)市场集中度将逐步提高,优势企业将占据有利位置

    国内移动智能终端配件行业市场集中度较低,长期以来存在大量中小企业,该等企业大多数设计能力不足、技术水平落后、产品质量较差,从而导致低端市场呈现过度竞争和无序竞争的格局。随着全球移动智能终端产业的快速发展,将吸引更多的供应商和厂家加入移动智能终端生态圈, 与之配套的配件行业的竞争将更加激烈,行业面临整合重组,“洗牌”速度将进一步加快。以保护类配件为例,一方面,随着智能手机及平板电脑增长趋于稳定,保护类配件行业进入存量博弈阶段,企业之间的差异化竞争将愈发激烈,发展方式将从粗放型的增量扩张向精细化的品牌运营转变, 行业发展将日趋成熟。另一方面,消费升级引致消费者对产品设计、品牌、工艺的全新定位,可以预见,一大批无品牌、无技术优势的中小企业的市场压力将大大加剧,低价竞争策略下的微利空间将进一步压缩,最终被市场淘汰,行业集中度将明显提升。面对上述新的市场发展趋势,在品牌知名度、研发设计、供应链管理、客户资源等方面具有较大优势的规模以上企业,能够更好地适应用户需求变化,把握市场发展机遇,扩大经营规模,提升竞争力和盈利能力,具有更大的市场潜力,有望在行业整合过程中进一步提升优势地位。

    (二)行业竞争格局

    随着以智能手机、平板电脑为代表的移动智能终端市场领域的快速扩大,与之对应的配件行业整体也进入了一个稳步发展的阶段, 全球范围内涌现出大量的配件产品厂商, 促使移动智能终端配件行业形成了高度市场化、充分竞争的格局。

    1、行业竞争特点与格局

    随着行业竞争形态的演变与产业分工的细化, 拥有品牌资源与营销渠道的企业在市场竞争中逐渐脱颖而出,部分企业开始专注于产品设计、品牌推广及营销渠道建设,并通过持续优化采购供应链管理体系,建立稳固的供应链合作伙伴关系,将生产委托给代工企业。在此背景下,整个行业形成了品牌运营和 ODM/OEM生产两个主要竞争领域,同时因整体市场规模较大,行业内还存在大量小规模、同质化的非知名企业, 三者共同构成了当前移动智能终端配件市场的金字塔形竞争格局。

数据来源:公开资料整理

    1、行业技术水平及技术特点

    移动智能终端保护类配件的制作涵盖了结构设计、精密模具开发、注塑生产、喷涂印刷、品质检测等过程,每一环节环环相扣,只有经过合理的结构及外观设计、精确的模具、合理的工艺调试、稳定的生产和精湛的后处理才能生产出满足市场需求的高品质产品。经过多年发展,行业内各生产环节已形成相对成熟的技术水平。

    (1)结构设计、模具开发

    结构设计、模具开发是使材料成型,同时也是能成批生产出具有一定形状和尺寸要求的,在很大程度上决定着产品的质量、效益和新产品开发能力。随着产品外观要求、复杂度的日益提升,保护类配件的构成部件类型不断丰富,结构设计、模具开发过程中需对材料选用、内部结构、加工工序等方面进行综合考虑,具体包括:①确定造型设计合理可靠,制造工艺能够实现;②确定每个部件的制造工艺、结构强度、安装定位、互配性;③确定产品功能符合要求,用户使用体验良好。与此同时,结构设计要尽量减小模具开发和制造的难度,降低模具成本和生产成本。

    (2)注塑成型技术

    随着消费升级带来的消费理念转变, 人们对于保护类配件的精美度、复杂度、质量等要求也愈来愈高,注塑成型成为产品生产过程中的关键环节。对于塑胶成型应用,经过多年的注塑工艺发展,我国注塑设备已具备较高的生产水平,双色注塑成型技术、套啤技术、高速高压注塑成型技术现已广泛应用到了保护类配件生产领域,但国外设备在工艺、检测技术方面仍具备一定优势。

    (3)多种新材料组合应用

    新材料应用是未来行业技术发展的主要方向,随着移动智能终端产品的普及,消费者对配件产品个性化的需求将日益增加,不同产品的高低端定位不同,也将选用不同的材质。此外,移动智能终端产品的造型不同,用途不同也对材料应用提出新的要求,比如曲面屏、可穿戴等特性对新材料的柔韧性提出了更高的要求。因此,行业内企业需要熟悉各终端的结构特点、材料特性等以定制出高度贴合的配件产品,通过对不同特性的材料组合,以实现抗摔、防水、防震等保护功能以及美观、时尚的外观需求,对企业的设计、开发和生产能力有较高要求。

    (4)表面处理

    对于移动智能终端保护类配件的表面处理工艺, 其主要目的是满足产品的装饰作用,并兼具耐蚀、耐磨性或其他特殊功能要求。表面处理工艺能够增加产品的附加值,令产品呈现出丰富的视觉体验效果及不同的外观质感。合理地运用表面处理工艺,能够增添产品的美感,创造产品差异化的特点,从而吸引消费者的关注,而即使是一个较小的瑕疵也会破坏外观的美观度。因此,成熟稳定的表面处理技术能够提升产品良率,保障交付,对于生产商尤为重要。

    (5)品质检测

    移动智能终端配件产品从最初的基础原材料到最终成品之间生产环节较多,工艺流程较长,包括模具制作、上模、调试、喷涂、丝印、套料、组装等,每个工艺均对最终成品的品质产生影响。这就要求行业内企业具备高精密度的生产、检测设备,拥有经验丰富的专业人才,建立各环节的检验规范,实行严密的品质测试。

    2、行业经营特点

    对于移动智能终端配件行业而言,各竞争层面的企业经营模式不同,形成了不同的经营特点。

竞争层面
经营特点
知名品牌厂商
该类企业一般不自主生产,重视产品设计与推广,具备线上、线下完善的销售网络;主要集中在欧美、日韩地区。
品牌厂商的 ODM/OEM代工企业
该类企业以 ODM/OEM 经营为主,主要依据订单安排生产,具备较高的生产能力,重视产品品质及成本控制,具有较为稳定的优质客户群;主要集中在中国、越南等国家。
小规模、 同质化的非知名企业
该类企业规模小,竞争无序,经营稳定性较低。

数据来源:公开资料整理

    3、行业的周期性、区域性、季节性特征

    移动智能终端产品及其配件产品的需求量主要与国民收入、 经济发展水平以及技术革新等相关,过去几年其需求量一直处于稳中有升的状态。移动智能终端行业具备明显的更新换代特征,例如,苹果公司通常每年 9月召开新品发布会,很多其他手机厂商也是下半年推出新机型,导致移动智能终端配件行业需要快速响应这种更新换代节奏,每年下半年相对上半年都属于旺季。同时,由于每年“春节”、“五一”、“十一”等节日前后,市场上智能手机、平板电脑等移动智能终端产品消费量会明显增加,厂家会在这段时间前大量备货,通常该阶段也是配件厂商的生产旺季。此外,随着近年来电商的兴起,诸如天猫“双十一”等促销季前几周也逐渐成为行业的销售旺季。

    从全球角度看,未来移动智能终端配件行业具有较强的区域性。2014 年,亚太地区(日本除外)占据了全球手机配件 47.4%的市场份额,预计到 2025 年,该地区将仍然是市场的主导者,同时 2015-2025 年间,这一地区的年复合增长率最高,其次是拉美、中东和非洲。

    (四)与上下游行业的关系

    移动智能终端配件行业的上下游企业类型较多。以保护类配件子行业为例,上游供应商主要是塑胶、皮革、金属器材原料以及喷涂材料的供应商,下游主要为移动智能终端产品制造企业、品牌商和终端消费者等。

数据来源:公开资料整理

    1、与上游行业的关系

    上游行业主要生产本行业所需的各种原材料,包括塑胶原料、皮革原料、金属器件材料等, 以及各种涂料。 我国的基础工业门类较为齐全, 在基础化工原料、皮革制品、金属器件等领域,均有大量企业提供原材料供应和配套服务。上游的原材料、零部件已形成完整的供应链体系,能够保障本行业的正常需求。上游行业的价格水平主要受国内外能源、基础原材料价格的影响,其变动对本行业利润水平呈反方向影响, 即原材料价格上升, 本行业利润下降, 反之亦然。

    2、与下游行业的关系

    下游行业主要有智能手机、平板电脑、渠道终端、电商平台等领域。本行业景气度与下游行业景气度高度关联。未来行业下游需求量的稳步增长,特别是发展中国家需求的增长,将有利于本行业规模的增长。同时,下游国际知名厂商为了适应产品周期缩短、产品更新换代快的行业特点,对本行业企业的产能保障和设计能力有较高的要求, 本行业企业一旦进入其供应链体系便可以得到较为稳定的订单。因此,本行业与下游行业有着紧密的合作伙伴关系。

    相关报告:智研咨询发布的《2017-2022年中国移动智能终端市场专项调研及全景评估报告

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预计2018年产能增速将维持低位震荡,工业品价格和企业利润仍受到支撑,下行空间有限

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